‍

Söderberg & Partners: Fra farverigt regneark til pensionsrådgivning på iPad

Kunde

Söderberg & Partners

Branche

Finansiel rådgivning

Ydelser

UX/UI Design

User testing

Development

Ruby on Rails

Fra ni analytikere til 1.600 medarbejdere

I 2004 grundlagde ni analytikere en finansiel rådgivningsvirksomhed. Siden er Söderberg & Partners vokset til 1.600 medarbejdere og er Nordens førende uafhængige rådgiver inden for forsikringer, pensioner og finansielle produkter.

En del af succesen er, at de kan rådgive kunderne i et brugervenligt og overskueligt system. Før foregik det med manuel indtastning i en egenudviklet Excel-løsning.

Et meget stort og meget farvestrålende regneark

I 2015 kom Söderberg & Partners til os for at gøre Excel-løsningen til et mere intuitivt system, der var lettere at opdatere. Ud fra et meget stort og meget farvestrålende regneark udviklede vi første version af browserapplikationen Market@wise til de danske rådgivere.

Excel-løsningen er arkiveret. Market@wise er siden vokset og blevet et vigtigt værktøj i hele koncernen.

Rådgivning, kunden kan se

Et hurtigt, visuelt overblik

Rådgiveren skal kun igennem en kort proces, hvor kundens stamdata tastes ind. Derefter laver Market@wise de mange beregninger og viser de muligheder, kunden kan tilbydes, med fordele og ulemper ved de forskellige pensioner og forsikringer. Rød, gul og grøn sammenligner selskaberne med hinanden.

Kunden kigger med

Kunden og rådgiveren kan udforske mulighederne sammen på rådgiverens iPad og se, hvad selv små parametre betyder for de forskellige ordninger. De kan fx justere på tab af arbejdsevne og se, hvor forskellene mellem ordningerne ligger.

Altid de nyeste tal

Systemet har altid de nyeste tal fra alle større pensions- og forsikringsselskaber. En dataansvarlig hos Söderberg & Partners kan nemt opdatere de underliggende data i sit eget interface, så rådgiverne altid giver relevante tilbud. Market@wise er løbende blevet videreudviklet, så Söderberg & Partners kan holde sig i front i branchen.